コロンビアのサードパーティロジスティクス（3PL）市場 – 成長、トレンド、COVID-19による影響、および予測 2021年～2026年

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コロンビアのサードパーティロジスティクス（3PL）市場は、予測期間中に4.75%のCAGRを記録する見込みです。コロンビアは、国際市場と外国貿易に重点を置きながら、エキサイティングな国内経済を展開しています。開放的で透明性が高く、貿易の準備が整っていることが、コロンビア経済の3つの基礎となっています。コロンビアの戦略的な地理的位置は、コストを下げ、配送時間を短縮する物流サービスに大きな利点をもたらします。
南米の他の国々の中で、コロンビアは物流活動全体の主要な中心地となっています。農産物の生産量が多く、石油、ガス、石油製品も生産されていることから、これらの国での物流活動は活発になると予想されます。

この地域では、石油・ガスプロジェクトの建設が増加していることや、各国のインフラを改善するための政府の取り組みにより、プロジェクト・ロジスティクスが成長すると考えられています。地域の中小企業やAmazon、E-Bayなどの企業が、この地域の電子商取引の成長を促進しています。

これらの国では、道路貨物輸送が主要な輸送手段となっており、国際的な企業が現地企業の買収などの戦略で進出しているため、この地域の物流事情は競争が激化しています。

商品の移動、保管、流通に携わる物流企業は、COVID-19のパンデミックの影響を直接受けています。パンデミックは、世界中の3PL事業者が提供するEコマースフルフィルメントサービスにも影響を与えている。道路による貨物の移動の傾向と同様に、パンデミック期間中（すなわち2020年3月と4月）に航空で輸送された貨物量は、2019年の同じ月に観測された量と比較して減少しました。全体的には、すべての都市で航空貨物の量が減少しました。ブカラマンガ、バランキヤ、ペレイラでは2020年3月中の航空貨物の動きは最小限であったが、ボゴタ、メデジン、カリ、カルタヘナでは前年（2019年）の同月と比較して40％から70％の減少であった。強制検疫期間中にトラックで輸送された貨物量も減少しましたが、これは主に不要不急の商品の輸送フローが減少したためです。

主な市場動向
輸送・ロジスティクス部門への投資の増加
コロンビアでは、空路と海路の港の拡張が大幅に進んでおり、野心的な道路建設計画も何度も延期された後、再開されたようです。また、政府は民間投資をより促進するために産業の法的枠組みの見直しを図り、自治体当局は都市部と農村部の両方のモビリティを向上させる努力をしています。

とはいえ、コロンビアの国際経済への統合が進み、高度なグローバルバリューチェーンが発達したことで、同国の交通システムに負担がかかっている。歴史的な投資が不十分であることに加え、ビジネスと消費者の両方からの需要が高まっていること、そしてコロンビアの難しい地理的条件により、インフラのギャップが大きくなっています。政府の目的は、このギャップを減らし、経済成長を促進することです。

運輸省によると、国内の物資の移動は主に道路を経由して行われており、73.2％が道路を経由しており、次いで鉄道（25.5％）、河川（1％）となっています。この分野への投資は増加傾向にあるものの、セグメントによっては一様ではありません。

国の道路研究所（Instituto Nacional de Vías, INVÍAS）によると、2010年から2018年の間に国内の道路インフラに23億米ドルが投資されました。しかし、2025年までには、さらに1370万米ドルの投資が必要になると推定されています。

電子商取引が市場を牽引
コロンビアのE-コマースは、近年のラテンアメリカで見られる一般的な傾向と比較して、非典型的な成長を遂げています。コロンビアは、取引量や接続性の成長という点では、後発の国といえます。しかし、その市場は、政府の政策、銀行の普及、そしてEコマース分野での信頼を生み出すための個々の努力により、急速に発展しています。将来性のある市場を持つコロンビアは、ブラジルなどのラテンアメリカの先駆的な国の発展を凌ぐことになるかもしれません。

コロンビアは現在、ラテンアメリカで5番目に大きなE-コマース市場であり、ラテンアメリカで唯一E-コマース省を設置している国でもあり、この市場が政府にとって優先事項であることは明らかです。また、コロンビアは2019年に40億米ドルの収益を上げる31番目のEコマース市場であり、チリよりも先に、アラブ首長国連邦よりも後に位置しています。

2019年のオンライン販売では、マルチメディア製品、家庭用品、ファッション作品が最大の収益を上げました。しかし最近では、オンラインフードデリバリーの開始に伴い、食品や飲料の需要が急速に高まっています。このようなトレンドの例として、コロンビアのオンデマンドデリバリー企業であるRappi社は、これらの電子サービスの変革において重要な役割を果たしています。Rappi社は、これまでコロンビアでこの分野の発展を妨げていた物流や効率性に関する主な課題を克服しました。

電子商取引の重要性の高まりと、その進化をリードする企業を考慮して、コロンビアの大手小売チェーンであるGrupo Éxitoのような地元の店舗は、デジタルチャネルに大きなリソースを割り当てています。

競合状況
今回調査した市場は競争が激しく、Kuehne Nagel、Servientrega S A、OPL Carga SAS、Deutsche Post DHLなど、多数の国内企業や少数の海外企業が主要なプレイヤーとして名を連ねており、かなり細分化されています。

物流サービスのアウトソーシングの傾向は顕著であり、今後も増加していくと思われますが、コロンビアにおける物流アウトソーシングの割合は、ヨーロッパや北米での割合に比べてまだ低いことを認識する必要があります。この意味で、このビジネスのリーダーたちは、プロセスを合理化するために努力しています。

本レポートを購入する理由
– 市場推定値（ME）シート（Excel形式
– アナリストによる3ヶ月間のサポート

【レポートの目次】 1．

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場の洞察とダイナミクス
4.1 市場の概要
4.2 COVID-19の市場への影響
4.3 電子商取引のフルフィルメントとラストマイル・デリバリー市場に関する見識
4.4 コロンビアにおける主要な物流拠点の概要
4.5 市場ダイナミクス（推進要因、阻害要因・課題、機会
4.6 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 新規参入者の脅威
4.6.2 バイヤー／消費者の交渉力（Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.6.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.6.4 競合製品の脅威
4.6.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場区分（市場規模（金額ベース））について
5.1 サービス
5.1.1 国内輸送管理
5.1.2 国際輸送管理
5.1.3 付加価値の高い倉庫管理と配送
5.2 エンドユーザー
5.2.1 自動車
5.2.2 FMCG(Fast-moving consumer goods)-(化粧品、パーソナルケア、ソフトドリンク、ホームケアなどを含む)
5.2.3 小売(ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、eコマース)
5.2.4 ファッション・ライフスタイル(アパレル、フットウェア)
5.2.5 テクノロジー(コンシューマーエレクトロニクス、ホームアプライアンス)
5.2.6 リーファー(果物、野菜、医薬品、肉、魚、海産物)
5.2.7 その他のエンドユーザー

6 競争状況
6.1 概要(市場集中度と主要プレイヤー)
6.2 企業プロファイル
6.2.1 Kuehne Nagel(キューネ・ナーゲル)
6.2.2 Servientrega SA
6.2.3 OPL Carga SAS
6.2.4 DHL
6.2.5 Colvanes SAS
6.2.6 コーディネードラ・メルカンティル SA
6.2.7 Blu Logistics Colombia SAS
6.2.8 TCC SAS
6.2.9 イコルトランス
6.2.10 セーファーボ
6.2.11 アルマヴィーヴァ
6.2.12 EGA-KAT
6.3 その他の企業

7 市場の将来性

8 付属資料
8.1 見込み客リスト（各最終用途分野のトッププレーヤー

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***** 取扱レポートの例 *****
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