アフリカの建設市場は、2020年には約54億米ドルとなり、予測期間(2021年~2026年)には7.4%のCAGRを記録すると予想されています。
2020年の市場は、Covid-19によってマイナスの影響を受けました。今後2年間は、COVID-19のパンデミックによる経済の落ち込みにより、アフリカの住宅、商業、工業、施設の各分野で、成長に影響が残ると予想されます。短期的な課題はあるものの、中長期的な見通しは引き続き明るいものとなっています。短期的には、建設業界への投資は、インフラ部門への政府支出に牽引されるでしょう。
アフリカの建設産業は、ほとんどの大規模経済圏のターゲットとなる目的地です。これは、巨大な天然資源、エネルギーやインフラへの莫大な投資機会、安価な労働力、急成長する消費者市場などのメリットがあるためです。また、有利な経済開発政策や一次産品価格の上昇、汚職対策の継続的な進展や民主的な政府の導入など、有益なビジネス環境が整っています。
産業界の情報源によると、2018年6月1日までに着工した各5,000万米ドル以上のプロジェクトは482件。これらのプロジェクトは合計で4,710億米ドルの価値があります。2017年のプロジェクト総額は2,100億米ドルだったので、約2倍になった。
地域としては、東アフリカが139件と最も多くのプロジェクトが記録されています。金額ベースでは、北アフリカが31.5%(または1,483億米ドル)でプロジェクトの最大のシェアを占めています。収録されたプロジェクトは、アフリカの54カ国のうち43カ国に及んでいます。プロジェクト数が最も多い国はエジプトで、46件(アフリカ大陸全体の9.5%)、金額ベースでは792億米ドル(アフリカ大陸全体の17%)で、それぞれ南アフリカ、ナイジェリアを抑えて最多となっています。
セクター別では、交通セクターが186件でプロジェクト総額の22.7%、電力・エネルギーが24.4%と続いています。
主な市場動向
中国の投資とBRIイニシアティブ
過去20年間、中国はほとんどのアフリカ諸国で大きな経済的プレゼンスを確立してきました。中国は、有利な経済投資パッケージ、柔軟な政治的アプローチ、「一帯一路」構想(BRI)に基づく重点的な大規模開発プロジェクトなどにより、アフリカ諸国に表向きは大きなチャンスを提供している。
中国はアフリカにとって最大かつ最強の同盟国であり、近年では何百万ドルもの資金をアフリカに投入しています。中国の投資は世界的に増加しており、アフリカはアジア、ヨーロッパに次ぐ第3位の投資先となっています。しかし、2017年には、中国の総投資額がわずかに減少したのに続き、サハラ以南のアフリカへの投資もわずかに減少しました。
近年では、ナイジェリアは中国から鉄道向けに比較的大きな資金を得ています。中国は2つの大きな標準軌の鉄道プロジェクトをバックアップしています。1つはラゴスからカノまでの路線で、もう1つはラゴスからカラバルまでの沿岸鉄道です。
また、ケニア、エチオピア、ザンビアなどの鉄道建設にも関わっています。例えば、400万人の市民が利用する4億7500万米ドルのアディスアベバ・ライトレールには、中国輸出入銀行が資金の85%を提供しています。エネルギーへの投資は、石油・ガスへの投資が中心ですが、水力発電などのクリーンエネルギーへの投資も含まれています。
アフリカの数カ国におけるインフラ整備の状況
ケニア
ケニアの建設業界は、国の長期開発政策である「ケニアビジョン2030」のもと、予測期間中に高い成長率が見込まれています。この国家政策は、2030年までに、ケニアを、清潔で安全な環境で、すべての国民に質の高い生活を提供する、新興工業化した中所得国に変えることを目指しています。ケニア・ビジョン2030では、建設部門の国内総生産(GDP)への貢献度を年率10%以上に高め、ケニアをアフリカの産業ハブにすることを目標としています。
チュニジア
チュニジアの建設活動は、予測期間(2019年~2024年)において、公共インフラ、住宅、再生可能エネルギープロジェクトへの投資に支えられて成長することが見込まれています。5ヵ年開発計画「チュニジア2020」や「再生可能エネルギー行動計画2030」などの政府の旗艦プログラムが、予測期間中の業界の成長を牽引すると予想されます。
チュニジアの2020年国家5カ年開発計画では、政府は2020年までに交通、観光、エネルギー・公共事業、教育、医療、通信、産業、住宅の各分野で複数の大規模プロジェクトを開発する予定です。この計画には、総予算1,278億TND(600億米ドル)が投じられ、そのうち533億TND(250億米ドル)が政府から提供されます。
チュニジアの建設プロジェクトのパイプラインは、1件あたり2,500万米ドル以上のメガプロジェクトを含めて、1,124億ドン(約464億円)となっています。2018年4月現在、パイプラインの82.4%が事前計画・計画段階にある金額となっています。
南アフリカ共和国
南アフリカの建設業界は、政府によるインフラ投資の減少、景況感の低下、海外からの直接投資の減少など、厳しい状況が続いています。
競争力のある状況
アフリカの建設市場は競争が少なく、大きな市場シェアを持つ国際的な大手企業が存在しています。予測期間中、アフリカの建設市場には成長の機会があり、これが市場競争をさらに促進すると予想されます。アフリカの建設市場では、少数のプレイヤーが大きなシェアを占めているため、市場の統合が進んでいると考えられます。
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https://www.globalresearch.jp/africa-construction-market-growth-trends-mor21ju467
1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場に関する考察
4.1 現在の経済状況と建設市場のシナリオ
4.2 建設分野における技術革新の状況
4.3 政府の規制や取り組みが建設業界に与える影響
4.4 国際的な建設市場の影響とアフリカの主要経済圏における建設産業の成長の可能性についてのレビューと論評
4.5 中国のインフラプロジェクトとBRIイニシアティブについてのレビューと解説
4.6 アフリカ諸国の主要産業指標の比較(アナリストの見解
4.7 アフリカ諸国の建設コスト指標の比較(アナリストの見解)
4.8 Covid-19の市場への影響
5 市場力学
5.1 推進要因
5.2 制約要因
5.3 機会
5.4 ポーターのファイブフォース分析
5.5 業界のバリューチェーン分析
6 市場区分(金額および数量ベースの市場規模
6.1 地域別
6.1.1 東アフリカ
6.1.2 西アフリカ
6.1.3 南部アフリカ
6.1.4 北部アフリカ
6.2 分野別(一部の国)
6.2.1 商業用建設
6.2.2 住宅建設
6.2.3 産業用建設
6.2.4 インフラ(交通)施設の建設
6.2.5 エネルギー・公益事業建設
6.3 建設タイプ別(一部の国
6.3.1 増築
6.3.2 解体・新築工事
6.3.3 新規建造物
7 競争状況
7.1 市場集中度の概要
7.2 主要プレーヤーが採用している戦略
7.3 会社概要
7.3.1 中国通信建設集団有限公司
7.3.2 CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP. LTD.
7.3.3 Sikhumba Construction (Pty) Ltd.
7.3.4 Sonatrach
7.3.5 Dumez Nigeria Plc
7.3.6 General Nile Company For Roads & Bridges
7.3.7 中国国家機械工業有限公司
7.3.8 テクニップエフエムシー
7.3.9 ヴィンチ
7.3.10 Bouygues*(ブイエッグ
8 投資分析
9 主要なインフラ開発プロジェクト(プロジェクト概要、金額、場所、セクター、請負業者)
9.1 既存のインフラ
9.2 進行中のプロジェクト
9.3 今後のプロジェクト
10 アフリカにおける建設部門の将来性
11 付属資料
12 免責事項
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