アジア太平洋の商用車市場 – 成長、トレンド、COVID-19インパクト、予測2021年~2026年

アジア太平洋地域の商用車市場は、2020年には3910億米ドルとなり、2026年には4970億米ドルに達する見込みで、予測期間中(2021年~2026年)のCAGRは約4%となる見込みです。
COVID-19のパンデミックにより、アジア太平洋地域では政府による貿易や旅行の制限が行われており、商用車市場の成長が妨げられています。地域全体でのCOVID-19の発生により、商用車の販売が減少しています。

アジア太平洋地域の商用車市場は、COVID-19の影響で消費者が手頃な価格の製品を求めるようになり、変化が起きています。このような消費者の嗜好の潜在的な変化は、中古車に転用されています。2020年には、世界のほぼすべての地域で中古車の需要が増加しました。

しかし、自動車の排ガス規制の強化、自動車の安全性の向上、自動車への運転支援システムの導入、小売・電子商取引分野での物流の急速な拡大などの要因により、市場では新型の高度な商用車の需要が見込まれています。

政府の取り組みにより、インド、中国、日本は、予測期間中、市場で大きなシェアを占めています。さらに、電気トラック(E-truck)や小型商用車の開発に投資することで、市場の成長を後押しすると考えられます。

主な市場動向
小型商用車セグメントが市場を支配すると予想される
小型商用車(LCV)セグメントでは、車両総重量が16メートルトン未満の車両を対象としており、ピックアップトラック、バン、小型・中型トラック、ミニバスなどが含まれます。

中国を中心としたアジアへの工業生産のシフトにより、貿易ルートが拡大し、それが物流市場に貢献し、間接的に商用車にも貢献しています。物流や電子商取引の産業が急速に成長しているため、LCVの需要は増加すると考えられます。例えば

– 2021年2月、電子商取引大手のアマゾンは、マヒンドラエレクトリック社と提携し、同社の配送ネットワークに電気自動車を導入することを発表しました。アマゾンは、2025年までにフリート規模のEV1万台を目指しています。
– Flipkart社は同時期にHero Electric社およびPiaggio社と提携し、2030年までに100%電気自動車の配送フリートを実現することを目指しています。これらの提携は、充電インフラを改善し、より多くの電気自動車をインドの商用車部門に取り込むことを目的としています。

さらに、急速な都市化により、効率的な物流を必要とする新しい小売・電子商取引のプラットフォームが生まれ、小型商用車(LCV)市場の成長につながっています。フィリピン、タイ、ベトナムなどのASEAN諸国では、急速な都市化が進んでおり、この地域の小型商用車の需要を牽引することが期待されています。

日本は予測期間中に大きな成長を遂げる
日本は、様々な主要プレーヤーが存在するため、予測期間中に大きな成長を遂げると考えられます。また、一部のプレーヤーは、市場で他の小規模な企業を買収しています。例えば

– いすゞ自動車は、2021年4月にボルボ・グループからUDトラックスを企業価値2,430億円で買収しました。両グループの商用車分野での戦略的提携は、日本とスウェーデンの両方に拠点を持つジョイントアライアンスオフィスを設立し、いすゞ自動車で構成されるアライアンスボードが監督することになっています。

この地域の成長は、ここ数年のプラグイン・ハイブリッド車、燃料電池車、バッテリー電気自動車などの代替動力車の需要の高まりにも起因しています。

国中の自動車メーカーが電気トラックの可能性を検証しており、政府が進めるICエンジン車からの移行をサポートし、環境保護に貢献することが期待されています。一方、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシアなどの国では、eコマースビジネスの増加や地元企業の優位性が成長の原動力となるでしょう。

競合状況
アジア太平洋地域の商用車市場は、トヨタ自動車株式会社、いすゞ自動車株式会社、三菱自動車工業株式会社、フォード、日野自動車など、世界的にも地域的にも定評のある企業が主導しています。これらの企業は、市場での地位を維持するために、新製品の開発、共同研究、契約などの戦略を採用しています。例えば

– 2021年4月、いすゞ自動車は、ボルボ・グループといすゞ自動車の戦略的提携の一環として、ボルボ・グループからUDトラックスの買収を完了しました。
– 2020年6月、ダイハツ工業株式会社は、新型「グランツーリスモ」の発売を発表しました。Ltd.は、新型小型商用車「グランマックスカーゴ」と「グランマックストラック」*1の発売を発表しました。
– 2020年1月、いすゞ自動車株式会社と本田技研工業株式会社の研究開発子会社である株式会社本田技術研究所は、燃料電池をパワートレインに活用した大型トラックの共同研究を行うことで合意しました。

これらの企業は、世界および地域レベルで強力な販売ネットワークを持っています。この地域では、製品の拡張施設、成長する物流、電子商取引が市場のプレーヤーを後押ししているようです。

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https://www.globalresearch.jp/asiapacific-commercial-vehicles-market-growth-mor21ju475

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の推進要因
4.2 市場の課題
4.3 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.3.2 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 車両タイプ別
5.1.1 小型商用車
5.1.2 中型商用車(Medium-duty Commercial Vehicles)
5.1.3 大型商用車(ヘビーデューティー)
5.2 パワートレーンタイプ別
5.2.1 ICエンジン搭載の商用車
5.2.2 ハイブリッドおよび電気商用車
5.3 国別
5.3.1 インド
5.3.2 中国
5.3.3 日本
5.3.4 韓国
5.3.5 オーストラリア
5.3.6 インドネシア
5.3.7 マレーシア
5.3.8 タイ
5.3.9 シンガポール
5.3.10 フィリピン
5.3.11 その他のアジア太平洋地域

6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 いすゞ自動車
6.2.2 三菱自動車
6.2.3 本田技研工業(株)
6.2.4 ダイハツ工業株式会社 Ltd.
6.2.5 フォード・モーター・カンパニー
6.2.6 トヨタ自動車株式会社
6.2.7 スカニア
6.2.8 ヒュンダイ・モーター・カンパニー
6.2.9 フィアット クライスラー オートモービルズ
6.2.10 BYD Co. Ltd.
6.2.11 東風汽車公司
6.2.12 日野自動車株式会社
6.2.13 タタモーターズ
6.2.14 マヒンドラ&マヒンドラ社

7 市場機会と将来のトレンド

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