オーストラリアの貨物・物流市場 – 成長、トレンド、COVID-19による影響、および予測2021年~2026年

オーストラリアの貨物・物流市場は、2020年に750億米ドル以上の規模となり、2021年から2026年の予測期間中に4.5%以上の成長率を示すと予測されています。この市場を牽引しているのは、物流インフラへの投資が増加していることであり、これにより同国の輸送能力が長年にわたって向上しています。
COVID-19のパンデミックにより、Eコマースの配送を含む小包の動きが急激に増加し、オーストラリアポストの既存の配送モデルに負担がかかっています。同様に、貨物・物流業界も、パンデミック期間中の食料品や医療品の宅配需要を通じて、これらの影響を全国的に感じています。

道路貨物は、都市部、都市間、地域の貨物の主な輸送手段であり、オーストラリアのほとんどの輸入品のサプライチェーンの一部を担っています。アウトプットや主要なインプットの輸送を鉄道や内航船に大きく依存している資源産業でも、機械、輸送機器、その他の消耗品などの重要なインプットの輸送には道路貨物を利用している。

初期設定費用が高く、既存のプレーヤー間の競争が激しいため、市場への新規参入の脅威は低い。また、政府はオーストラリア全土の貨物ネットワークの整備を支援することで、貨物・物流市場の発展に重要な役割を果たしています。

主な市場動向
都市人口の増加に伴い、都市部の貨物輸送が忙しくなっている理由
オンラインショッピングの成長は、近い将来、小型貨物輸送に影響を与える可能性があります。業界のデータによると、2006年から2014年の間に、小型商用車の台数は35%増加し、乗用車(19.1%)とリジッドトラック(20.78%)の約2倍の割合で増加しました。これは、成長するサービス経済における都市型サプライチェーンの重要性を示していました。

オーストラリアのすべての都市で予測される人口増加とインフラ需要は、物流部門にとって大きな懸念材料です。オーストラリア・インフラストラクチャー・オーディット(Australia Infrastructure Audit)」によると、首都は2011年に8,540億豪ドルを経済に貢献し、2031年には1兆6,210億豪ドルを貢献すると予測されています。経済活動の大部分は主要都市で行われているため、都市部の貨物は従来の長距離貨物と同様に将来の成長にとって重要となる可能性があります。

一部の都市部や都市内のいくつかのコリドーに沿って貨物が増加する可能性があるため、オフピーク時に貨物ネットワークをより集中的に運用する必要性が高まる可能性があります。これは、影響を受ける地域社会から強い抵抗を受ける可能性が高い。つまり、戦略は、変化する経済の中で業界が「営業許可」を確立する方法、すなわち、事業者が地域社会の期待と顧客の需要を満たすことのバランスを取る方法についても、何らかの指針を示すべきである。

オーストラリアの電子商取引は急速に発展している
オーストラリアのEコマースは急速に発展しています。これは、コヴィド19の大流行に先立ち、またその間、消費者がオンラインでの購入に大きく依存していたためです。オーストラリアのB2C eコマース市場は、2019年に220億米ドルを占めています。Woolworths.com.auは、2019年のオーストラリアにおける純売上高(14億200万米ドル)でオンラインストアのリストをリードしています。オーストラリア市場のその他の大規模で著名なプレーヤーは、例えばapple.com、coles.com.au、bunnings.com.au、danmurphys.com.auなどです。オーストラリアの上位5社のオンラインストアは、2019年の上位100社のオンラインストアの純売上高の35%を占めています。

オーストラリアのGDPに占めるEコマースのシェアは1.80%です。オーストラリアは、世界の電子政府指数で2位、ビジネスのしやすさ指数で13位、物流パフォーマンス指数で16位となっています。

オーストラリアの電子商取引利用者の33%が、商品の入手しやすさを理由に海外から購入しており、32%が魅力的なオファーを理由に購入しています。このように、オーストラリアの電子商取引は、国内企業にとっても海外企業にとっても魅力的な市場となっています。

競争状況
オーストラリアの主要企業は、倉庫管理システム、自動化、ドローン配送、輸送管理システムなど、さまざまな最新技術を導入しています。これにより、より優れた計画と追跡設備が可能になり、生産性の向上と価値提案の増加につながっています。

国際的なプレーヤーが多く、市場獲得のための競争が激しいことから、市場は適度に断片化されていると考えられます。

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https://www.globalresearch.jp/australia-freight-logistics-market-growth-mor21ju484

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクスとインサイト
4.1 現在の市場の状況
4.2 市場ダイナミクス
4.2.1 ドライバー
4.2.2 制約要因
4.2.3 機会
4.3 産業の魅力 ポーターのファイブフォース分析
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 政府の規制と取り組み
4.6 技術動向(オーストラリアにおけるインダストリー4.0の概要とロジスティクス分野への影響
4.7 電子商取引業界に関する洞察(国内および国境を越えた電子商取引
4.8 クーリエ、エクスプレス、パーセル(CEP)業界、コントラクトロジスティクスなどの分野に関する洞察(市場規模を含む
4.9 スポットライト – 環太平洋パートナーシップに関する包括的かつ進歩的な協定とそのロジスティクス分野への影響
4.10 オーストラリアにおけるインターモーダル輸送の精緻化
4.11 オーストラリアの貨物輸送コスト/運賃に関する説明
4.12 Covid-19の市場への影響

5 市場区分(市場規模(金額・数量))について
5.1 機能別
5.1.1 貨物輸送
5.1.1.1 道路
5.1.1.2 海運・内水域
5.1.1.3 航空
5.1.1.4 鉄道
5.1.2 フレイト・フォワーディング
5.1.3 ウェアハウス
5.1.4 付加価値サービスおよびその他の機能
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 製造業および自動車
5.2.2 石油・ガス、鉱業、採石業
5.2.3 農業、漁業、林業
5.2.4 建設業
5.2.5 流通業(卸売業、小売業-FMCGを含む)
5.2.6 その他のエンドユーザー(通信、医薬品、食品・飲料)

6 競争環境
6.1 概要(市場集中度と主要プレイヤー
6.2 企業プロファイル(合併、買収、合弁事業、共同事業、契約を含む
6.2.1 ドイツポストDHLグループ
6.2.2 Yusen Logistics Co. Ltd.
6.2.3 DBシェンカー
6.2.4 CEVAロジスティクス
6.2.5 Agility Logistics Pvt.
6.2.6 Mainfreight Limited
6.2.7 Kuehne + Nagel International AG(キューネ・アンド・ナーゲル・インターナショナルAG
6.2.8 フェデックス株式会社
6.2.9 DSV
6.2.10 ヘルマン・ワールドワイド・ロジスティクス
6.2.11 Linfox Pty Ltd.
6.2.12 SCTロジスティクス
6.2.13 Aurizon Holdings Limited
6.2.14 Qube Holdings Ltd.
6.2.15 キングス・トランスポート
6.2.16 トールグループ
6.2.17 K&Sコーポレーション株式会社
6.2.18 リンジー・オーストラリア
6.2.19 エアロード・グループ
6.2.20 グレン・キャメロン・グループ
6.3 その他の企業(主要情報/概要)
6.3.1 Fastway Couriers, Direct Couriers Pty Ltd, Qantas, Chalmers Ltd, Australian Postal Corporation, Endeavour Delivery Pty Limited, Brambles Ltd, Pacific National, DGL Group Pty Ltd, QLS Group, Invenco Pty Ltd, eStore Logistics*.

7 市場機会と将来のトレンド

8 付属資料
8.1 活動別・地域別のGDP分布
8.2 キャピタル・フローに関する見識
8.3 経済統計-輸送・保管部門の経済への貢献度
8.4 貿易統計-製品別の輸出と輸入
8.5 主要な輸出先に関する見識
8.6 主要な輸入元国に関する見識
8.7 物流サービスプロバイダーの見込み客リスト

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