ブラジルでコロナウイルス(COVID-19)の発生が進むにつれ、さまざまな消費財・サービス業界で経済的な影響や大きな影響が見られるようになりました。これは、2014年から2018年にかけての同国の経済危機後、産業界が回復の兆しを見せていた直後のことです。直ちに影響を受けたのは乗客の輸送においてですが、貨物輸送会社もパンデミックの反射をすでに認識しています。商業施設の閉鎖や産業・土木工事の停止による経済活動の鈍化は、同社のサービスに対する需要を激減させました。したがって、都市の不足と輸送業者の閉鎖という二重のリスクがあります。COVID-19のパンデミックの際には、医薬品市場と冷凍食品市場が成長を見せたため、パンデミック中のブラジルのコールドチェーン・ロジスティクス市場を牽引しました。2020年3月17日から3月31日まで、COVID-19の流行により、ブラジルの主要都市の道路交通量が減少しました。最も影響が大きかったのはサンパウロ市とリオデジャネイロ市で、前年同期と比較して車両交通量が62%減少しました。
道路貨物輸送とは、2つの場所(荷積みの場所と荷降ろしの場所)の間を道路で輸送することと定義されています。ブラジルの貨物・物流市場では、道路が最大のセグメントであり、市場全体の約60%を占めています。しかし、2020年4月には、家電製品などの製造品の道路輸送が38%も減少しました。
トラック販売台数の増加は、需要が増加していることを示しており、このセグメントのプレーヤーは、フリートサイズを増やすために多額の投資を行っています。同時に、この市場のプレーヤーは、物流プロセスを改善し、コストを削減するための技術に徐々に投資しています。
ラテンアメリカでは、複合一貫輸送のインフラ整備に着実に取り組んでいます。ラテンアメリカでは、ブラジルが主要な貨物・物流国の一つであり、広大な面積と高い人口、大きな経済規模を持つラテンアメリカの最も重要な物流拠点の一つとなっています。
2019年、ブラジルのトラック輸送部門は、1kmあたり1兆3,730億トンの貨物を輸送しました。これは、国内の輸送量の約65%に相当します。
主な市場動向
同国におけるEコマースの成長
MercadoLibre や Amazon.com などの大手 E コマース企業は、ブラジル北東部の物流インフラの強化に投資しており、配送の迅速化を図り、Magazine Luiza、B2W Companhia Digital、Via Varejo などの地元小売業者に挑戦しています。
ブラジルは、ラテンアメリカで最も重要なEコマース市場です。この地域のEコマース市場の3分の1以上を占めていると言われています。
地域全体のマーケットプレイスであるMercado Libre(ポルトガル語ではMercado Livreと呼ばれています)の他に、最も人気のあるEコマースプラットフォームのいくつかは、Americanas.comやSubmarinoなどのブランドを所有するB2W Digitalや、オンライン環境でますます繁栄している伝統的な小売業者であるMagazine Luizaなど、地元由来のものです。
年末は間違いなくEコマースにとって最もホットなシーズンであり、ブラックフライデー、サイバーマンデー、クリスマスを合わせて、2019年のオンライン売上高は200億BRLを超えました(2019年12月31日の為替レートで約50億米ドル)。
COVID – 19パンデミックからの経済回復による産業活動の上昇
2020年の第3四半期に経済活動が回復し始めたことは、COVID-19が人々を感染させ、命を奪い続けた悲劇的な年を振り払おうとしていたブラジルにとって、歓迎すべきニュースでした。
第一に、ワクチンに関するポジティブなニュースがある一方で、人口のかなりの割合を確実に接種するには物流面での課題があり、時間がかかります。
第二に、内需の見通しは引き続き厳しいものとなるでしょう。労働市場の低迷と経済の先行きが不透明であることから、消費者の信頼感、ひいては消費意欲が低下すると考えられます。その結果、企業にも影響が及びますが、企業の中には既にパンデミックの影響で大きな打撃を受けているところもあります。
外需については、世界経済が早期に回復する見込みがないことから、シナリオは好転しません。
最後に、景気回復から経済のファンダメンタルズに焦点が移る中で、ブラジルは、パンデミックの際に政府が被災者支援に乗り出したことで打撃を受けた財政健全性との折り合いをつけなければなりません。
経済の3分の2弱を占める個人消費は、第3四半期に7.6%の伸びを示し、過去2四半期の縮小とは対照的でした。
また、政府消費と投資も第3四半期には回復に寄与しましたが、いずれも逆風にさらされました。政府支出は財政状態の悪化に対処しなければならない一方で、企業投資の軌道は経済における消費者需要の回復に大きく依存します。
競合状況
ブラジルでは、2018年に約217.84万社の企業が貨物輸送業者の国家登録簿に基づいて輸送・物流部門に合法的に登録されており、業界はかなり細分化されています。
この業界は、JSL S.A、Transportes Bertolini Ltda、Braspress Logistics、RTE Rodonaveなど、自営業のトラックドライバーに仕事を委託している地元の国内プレーヤーが支配しています。
また、DHL Global Forwarding、Kuehne +Nagel、CEVA logisticsなどの国際的なプレーヤーも、自社のフリートや連絡先のために地元企業と提携しています。
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1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場に関する考察
4.1 市場概要(道路貨物輸送市場の現在の市場シナリオと経済状況
4.2 政府の規制と取り組み(道路貨物輸送に関連する規則や規制、ドライバーの賃金など
4.3 技術的動向
4.4 COVID-19の市場への影響(市場・経済への短期的・長期的影響)
4.5 ブラジルの物流市場の概要(輸送手段別の分析と関連統計データ
4.6 運賃/輸送コストに関する注目点
4.7 オペレーションコストの解説(燃料費、賃金、車両維持費のシェアとその推移
4.8 燃料費に関する解説(燃料価格の動向とトラック業界への影響
4.9 需要と供給の分析-トラック、ドライバー、労働力
4.10 その他のセグメントに関する解説(CEP、ラストワンマイル配送、コールドチェーン・ロジスティクスなど
4.11 FTL対LTLの市場動向 LTL
5 市場力学
5.1 市場のドライバー
5.2 市場の阻害要因と課題
5.3 市場機会
5.4 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 新規参入者の脅威
5.4.2 バイヤー/消費者の交渉力
5.4.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー
5.4.4 競合製品の脅威
5.4.5 競合他社との競争の激しさ
6 市場区分(金額ベースの市場規模
6.1 デスティネーション
6.1.1 国内道路貨物輸送
6.1.2 国際/国境を越えた道路貨物輸送
6.2 エンドユーザー
6.2.1 製造業および自動車
6.2.2 石油・ガス、鉱業、採石業
6.2.3 農業、漁業、林業
6.2.4 建設業
6.2.5 流通業(卸売業、小売業)
6.2.6 製薬・ヘルスケア
6.2.7 その他のエンドユーザー(通信、食品・飲料など)
7 競争環境
7.1 概要(市場集中度の概要、主要プレーヤー、輸送船団に基づく企業のランキング/比較
7.2 企業プロフィール
7.2.1 国内企業
7.2.1.1 JSL SA
7.2.1.2 ブラプレス
7.2.1.3 トランスポータス・ベルトリーニ・リミターダ
7.2.1.4 RTE Rodonave
7.2.1.5 Patrus urgentes Transportes LTDA
7.2.1.6 Transpanorama Transportes LTDA
7.2.1.7 HU Transporte Rodoviário LTDA
7.2.1.8 Jamef Transportes 社
7.2.1.9 Expresso Nepomuceno SA
7.2.1.10 AMTrans Logistics
7.2.1.11 Transben Transportes
7.2.1.12 Roda Brasil Logística 社
7.2.1.12 Roda Brasil Logística 7.2.1.13 Tegma Gestao Logistica SA
7.2.2 インターナショナル企業
7.2.2.1 ドイツポストDHLグループ
7.2.2.2 セバ・ロジスティクス
7.2.2.3 Kuehne + Nagel (キューネ・アンド・ナーゲル)
7.2.2.4 アジリティ・ロジスティクス
7.2.2.5 郵船ロジスティクス
7.3 その他の企業(道路貨物輸送会社、フリートプロバイダーなど。- キーインフォメーション/オーバービュー)
7.3.1 Centro Oeste Logística, ABT-Log Transport EIRELI, Alfa Transportes, Ativa Logística, Bauer Express
8 市場の将来性
9 APPENDIX
9.1 マクロ経済指標(産業別GDP、輸送・保管の経済への貢献度など
9.2 貿易統計(製品別、仕向地・原産国別の輸出・輸入量
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***** 取扱レポートの例 *****
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- EOR用界面活性剤の世界市場2021-2026:アニオン性スルホン酸塩、アニオン性カルボン酸塩、その他
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