ダイシング装置市場(COVID-19影響付き分析) – 成長、トレンド、および予測（2021年～2026年）

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ダイシング装置市場は、2021年から2026年までの予測期間において、10.43%のCAGRで成長すると予想されています。この市場の成長を促す主な要因としては、スマートカード、RFID技術、車載用パワーICの需要拡大、民生用電子機器市場の拡大、工場数の増加、小型化と技術移行の傾向などが挙げられます。

– ダイシング装置市場は、民生用電子機器にマイクロエレクトロニクスが搭載されていることで盛り上がっています。また、MEMSデバイスやパワーデバイスなどの技術の必要性が、薄手のウェハーの需要を促進しています。さらに、この需要は、超薄型ウェーハの製造プロセスにおいて重要な段階である、より優れた製造プロセスへの需要を支えています。
– 通信、決済、政府、運輸などの分野で、安全なアクセスや識別ソリューションに対する需要が高まっていることから、スマートカードの使用が大幅に増加しており、ダイシング装置市場の成長を後押ししています。例えば、国家統計局（英国）によると、同国のスマートカードメーカーの2018年の売上高は220万英ポンドに達しています。
– インドでは、デジタル決済の格差を解消するための取り組みが加速しています。近距離無線通信（NFC）に対応した非接触型のクレジットカードやデビットカードを発行するよう銀行に勧告する財務省の新たな指令は、正しい方向への推進力となるでしょう。これらの要因により、スマートカードにRFIDなどの無線技術が使用されるようになり、その結果、薄いウェハーが必要となり、市場の成長を促進しています。
– さらに、車両や自動車に搭載される電子部品の増加は、常に接続性を求める消費者の要求により、特にハイブリッドカーや電気自動車において重要なドライバーとなっています。ウェドブッシュ証券の推計によると、テスラ社は2020年にサイバートラックの予約注文をすでに65万台受けており、2021年後半に道路に登場する予定です。
– また、自動車業界が今後10年間で自律走行車や電気自動車の提供を推進していることも、調査対象市場の成長を後押ししています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）の「Global EV Outlook」によると、2019年の電気自動車の乗用車販売台数は210万台に増加し、世界のストックは720万台の電気自動車およびプラグインハイブリッド乗用車になります。
– ブレードダイシングは、MEMS技術や半導体技術において、シリコンウェーハを個々のチップ/デバイスに分離する際に最も広く使用されているプロセスです。また、ブレードダイシングは、多くのアプリケーションにおいて低コストのダイシング技術でもあります。
– 最小限の消費電力、熱の減少に対する要求や、新興国でのスマートフォンの利用の増加により、モバイル機器におけるDRAM（ダイナミックRAM）の利用が促進されると予想されます。
– さらに、5G技術の進化は、AI（人工知能）を搭載したモバイルアプリケーションと相まって、低消費電力のセルラーメモリソリューションが求められています。また、企業やクラウドサービスプロバイダーによるサーバーやCPU、GPUSなどのネットワーク機器も、メモリメーカーにチャンスを与え、市場の成長を後押ししています。

主な市場動向

メモリとロジック（TSV）アプリケーションが市場を支配する

– 企業は、SRAM、フラッシュメモリ、DRAMの利点を兼ね備えた単一のユニバーサルメモリを求めています。磁気抵抗ランダムアクセスメモリ（MRAM）、相変化ランダムアクセスメモリ（PCRAM）、抵抗ランダムアクセスメモリ（RRAM）などのメモリデバイスの新技術が、従来の技術のほとんどを代替すると予想されています。このような市場の変化は、製造装置のダイナミクスの変化を必要とし、装置プロバイダーはデバイスメーカーのために効果的な設計を開発することを余儀なくされています。
– データの生成量が著しく増加しているため、クラウドデータセンターでは、サーバーとストレージシステムをつなぐデータ経路の速度と消費電力を桁違いに向上させる必要があります。PCRAMとReRAMは、高速・低消費電力・高密度のメモリであり、サーバー用DRAMとストレージの間に広がる価格性能差を埋める「ストレージクラスのメモリ」として利用することができます。
– 最小限の消費電力、発熱量の減少への要求や、新興国におけるスマートフォンの利用の増加により、モバイル機器におけるDRAM（ダイナミックRAM）の利用が促進されると予想されます。さらに、5G技術の進化は、AI（人工知能）を搭載したモバイルアプリケーションと相まって、低消費電力のセルラーメモリソリューションを要求しています。また、サーバーやCPU、企業によるGPUS、クラウドサービスプロバイダーなどのネットワーク機器も、メモリメーカーにチャンスを与えています。
– Data Center Investment Conference & Expo Southでは、2020年までに全米でデータの増加とエッジコンピューティングの必要性に対応するために、4,000の新しいデータセンターが必要になるかもしれないと議論されました。デジタルトラフィックの量が今後5年間で3倍になると予想される中、データセンターへの依存度が大幅に高まることが予想され、その結果、サーバーなどのネットワーク機器向けのメモリーICに余地が生まれることになります。
– また、携帯電話をはじめとする無線・ネットワーク機器の低消費電力化・高性能化に伴い、TSV（Through Silicon Via）技術が普及し、ステルスダイシング装置の需要が高まっています。また、TSVにより2.5/3Dパッケージが可能になったことで、TSVの組立・実装（ステルスダイシングなどを用いたチップtoチップ、チップtoウエハの組立）にも便利な装置となっています。メモリーやロジックでは、レーザーダイシングとブレードダイシングの組み合わせが使われます。
– 薄化・ダイシング装置の買い手であるサムスン、ギガデバイス・セミコンダクター、SKハイニックス、マイクロンなどは、DRAM業界が2年間で大きく成長すると予測されていた2017年から2018年にかけて、新規ファブやファブ装置への投資を行ってきました。しかし、市場が予測よりも早く供給過剰の段階に入ったことで、2018年の第3四半期から価格の下落が起こりました。
– メモリメーカーの支出が相対的に少なくなることで、デバイスメーカーは電子機器の性能要件を満たすために一定量のDRAMしか必要としなくなる。各社の設備投資動向は予測期間中も低調に推移することが予想されるため、シンニング・ダイシング装置の収益に影響を与えています。

中国が市場の主要なシェアを占める

– スマート電子機器の導入が進んでいることが、製造業の見通しを後押ししています。自動車アプリケーションに電子機器を組み込む必要があることが、中国のダイシング装置市場の成長を促進する主な要因の一つです。
– 人工知能、IoT、コネクテッドデバイスが複数のエンドユーズバーティカル分野で統合されていることが、予測期間中の半導体製造装置市場の成長を後押しすると予想されます。中国は、様々な製造業が存在し、世界の製造拠点として成長してきました。
– 米中貿易摩擦により半導体のサプライチェーンが変化する中、インドはその恩恵を受けています。国連のComtradeデータベースの統計によると、2018年のインドへの年間IC輸入量は281％増の80億米ドルに急増しました。
– 世界半導体貿易統計（WSTS）やSIA推計によると、中国などの市場を含むアジア太平洋地域は、電子機器の生産が同地域にシフトしたことで、売上高が他の地域の市場を上回っています。2001年には398億米ドルだったのが、2018年には2820億米ドルを超えるなど、その後、規模が倍増しています。
– 地域全体での電子機器生産の増加に伴い、アジア太平洋地域全体で最大の国別市場は中国です。WSTSとSIAの推計によると、中国はAPAC地域で唯一最大の国であり、それによってアジア太平洋市場の56%を占め、2018年には世界市場全体の34%を獲得しています。
– エレクトロニクス業界の製造サプライチェーンを支援する世界的な団体であるSEMIによると、世界で建設された工場の90％以上がアジア太平洋地域にあります。これらの工場の多くは中国に集中していると推測されています。2020年の東京オリンピックに向けた取り組みも始まっており、半導体製造地域でのダイシング装置の可能性はますます広がっていくものと思われます。

競合状況

ダイシング装置市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。市場シェアを見ると、現在は数社の大手企業が市場を独占しています。市場シェアの高い大手企業は、海外での顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、認知度と市場シェアを高め、収益性を向上させるために、新しいイノベーションの開発に活用しています。

– 2019年10月 – パナソニックは、日本IBMと提携し、半導体製造プロセスの改善に取り組んでいます。両社は、お客様の半導体製造プロセスのOEE（Overall Equipment Effectiveness）を最適化し、高品質なものづくりを実現するために、新たな高付加価値システムを共同で開発・販売します。

本レポートの購入理由

– 市場推定値（ME）シート（Excel形式
– アナリストによる3ヶ月間のサポート

【レポートの目次】 1．

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入者の脅威
4.2.2 バイヤーのバーゲニング・パワー
4.2.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.2.4 模倣品の脅威
4.2.5 競合他社との競争の激しさ
4.3 マーケットドライバー
4.3.1 技術の進歩と次世代デバイスの進化
4.4 市場の課題
4.4.1 大量生産への挑戦
4.4.2 COVID-19の最近の発生状況
4.5 業界のバリューチェーン分析
4.6 Covid-19が業界に与える影響の評価

5 市場のセグメンテーション
5.1 ダイシングテクノロジー別
5.1.1 ブレードダイシング
5.1.2 レーザーアブレーション
5.1.3 ステルスダイシング
5.1.4 プラズマダイシング
5.2 アプリケーション別
5.2.1 ロジック・メモリ
5.2.2 MEMS
5.2.3 パワー
5.2.4 CMOSイメージセンサ
5.2.5 RFID
5.3 地域別
5.3.1 中国
5.3.2 台湾
5.3.3 韓国
5.3.4 北アメリカ
5.3.5 欧州
5.3.6 その他の地域

6 ダイシング装置の主要顧客の候補リスト

7 競争状況
7.1 企業プロフィール*1
7.1.1 Suzhou Delphi Laser Co. Ltd.
7.1.2 SPTS Technologies Limited (KLAテンコー株式会社)
7.1.3 ASM Laser Separation International (ALSI) BV
7.1.4 Tokyo Seimitsu Co. Ltd.
7.1.5 Neon Tech Co. Ltd.
7.1.6 台湾日本パルスモーター(NPM)グループ
7.1.7 パナソニック株式会社
7.1.8 プラズマサーム

8 投資分析

9 市場機会と今後の動向

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