デジタルバンキングプラットフォーム市場(COVID-19影響付き分析) – 成長、トレンド(2021年~2026年)

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デジタルバンキングプラットフォーム市場は、予測期間(2021年~2026年)中に11.2%のCAGRで成長すると予想されています。銀行業界におけるデジタルトランスフォーメーションが急速に進展していることや、消費者の間でスマートなモバイル機器やデジタルバンキングサービスに対する需要が高まっていることなどが、市場の成長を促す大きな要因となっています。

– 銀行の大半は、ITコストの削減、市場投入までの時間の短縮、オープンバンキング、すぐに使えるが設定可能な機能、オムニチャネルの顧客体験、マイクロサービスアーキテクチャなど、さまざまなメリットがあるため、デジタルバンキングプラットフォームを好んでいます。例えば、2020年4月、Brattleboro Savings & Loan(BS&L)は、顧客や企業に優れたデジタルバンキング体験を提供するためにNCRを選択しました。NCRのDIプラットフォームを導入することで、同銀行はこれまでデジタルバンキングをサポートしていた3つのベンダーを1つに統合し、オペレーションの簡素化とバックオフィスの効率化を実現することが期待されています。
– ネオバンクはまだニッチな市場ですが、市場シェアの面では高い成長率を示しており、従来の銀行の約3分の1のコストで顧客にサービスを提供しています。フィンテック企業は、バリューチェーンの中の有利なニッチを狙っています。大規模な顧客基盤を持つ大手テクノロジー企業は真の脅威であり、いくつかの既存企業はイノベーションに多額の投資を行い、後れを取っています。
– しかし、デジタルバンキングプラットフォームとレガシーシステムとの統合、ネットワークの停止、セキュリティへの懸念などの問題は、銀行に深刻な損失をもたらす可能性があり、そのような要因が市場の成長を妨げる可能性があります。例えば、2019年10月だけでも、Commonwealth Bank、Chime、St George mobile bank、Lloyds Bank website、Halifax、Royal Bank of Scotland、および一部の大手クレジットカード会社が深刻なネットワーク停止に直面し、損失を被りました。銀行サービスにおけるネットワーク停止は、他の産業と比較してより致命的であると考えられており、そのためネットワーク自動化の必要性はこの産業においてより大きな範囲を占めています。
– COVID-19危機の結果、デジタル取引の増加など、オンライン・バンキングの活動が活発化し、実店舗に出向く機会が減少しています。今回のパンデミックにより、個人消費者や企業は、かつてオンライン・バンキングに抵抗があったものの、デジタル・バンキング・アプリを新たなデフォルトとして採用せざるを得なくなりました。今回のパンデミックにより、消費者の利便性が高まり、長期的には需要が拡大する可能性があります。ベンダー側では、ほとんどのベンダーが、厳しい時代に求められるサービスを提供することで、顧客獲得に注力しています。

主な市場動向

クラウドベースのプラットフォームの導入拡大が市場の成長を促す

– クラウド技術は、コスト効率や規模の経済性を背景に、さまざまなエンドユーザー企業のビジネスのあり方を大きく変えました。世界中でクラウドサービスの導入が進んでいることが、クラウド・トラフィックの成長を促進しています。シスコシステムズ社によると、世界のクラウド・トラフィックは、2016年の年間3,850エクサバイトに対し、2021年には年間約14,078エクサバイトに成長すると予想されています。2019年には、北米のクラウド・トラフィックは年間約4,860エクサバイトとなり、最大のシェアを占めています。
– 多くの銀行は、クラウド型サービスを活用することで、オンプレミスのセットアップに必要なITインフラのコストを削減することを好んでいます。クラウド型サービスを活用することで、新製品の導入やインフラの拡張を迅速に行い、多様なニーズを持つ幅広い顧客層に迅速に対応し、コンプライアンスやセキュリティ基準を確保しながら、急速に増加するリアルタイム決済を管理することができます。
– また、SaaSプロバイダーにサブスクリプション料金を支払うことで、システムのメンテナンスコストやレガシー技術の問題を軽減することができます。銀行は、ITに莫大な費用をかけるのではなく、SaaSを利用することで予算を再配分し、イノベーション、顧客満足、ビジネスの成長に集中することができます。
– また、クラウドを利用することで、モバイル・バンキング・プラットフォームは応答性の高いユーザー・インターフェース(UI)を提供し、オンボーディングからトランザクション・バンキングのリクエストまで、銀行のお客様のバンキング・ジャーニー全体をモバイル機器でサポートすることができます。銀行は、モバイルバンキングへの嗜好の変化に伴い、モバイルバンキングプラットフォームを急速に導入しています。
– さらに、Whatsapp PayやPhonePayなど、リアルタイム決済用のサードパーティアプリケーションの導入が進んだことで、UPI取引を円滑に行うための信頼性の高いインフラに対する銀行の需要が高まっています。例えば、Visaは最近、53億ドルを投じてPlaidの買収を完了しました。Plaidは、アプリケーションが顧客の銀行口座に簡単かつ即座に接続できるようにするフィンテックの新興企業です。このような技術的な変化により、デジタルバンキング業界ではクラウドインフラの需要が高まっています。

北米が大きなシェアを占める見込み

– 北米には多くの大手銀行があり、これがデジタル・バンキング・プラットフォームの市場を牽引する大きな要因となっています。この地域のデジタルバンキングベンダーは、レガシーシステムからデジタルシステムへの移行を実現するために、サービスとしてのソフトウェアを提供しています。例えば、Temenos社は、最も機能的で技術的に高度なフロント・ツー・バックのSaaS型デジタル・バンキングを提供することで、米国の新規デジタル・バンクが90日で本稼働できるよう支援しています。
– 特にBSFIセクターでは、ブロックチェーン技術の採用が進み、セキュリティが強化されているため、多くの組織がデジタル・バンキング・プラットフォームを採用しています。この要因が国内での市場の成長を後押ししています。多くの企業がブロックチェーンベースのクラウドデジタルバンキングプラットフォームを開発しています。
– また、北米は、クラウドの導入において、革新的で先駆的な地域です。この地域には、クラウドインフラベンダーの強力な足場があり、これが市場の成長に貢献しています。
– デジタル・バンキング・プラットフォームの利用が着実に増加している一方で、フィンテック・アプリの利用も急増しており、米国で最も急成長しているアプリ・カテゴリーの一つとなっています。米国では、コロナウイルス(COVID-19)の世界的流行により、家に閉じこもりがちな住民がモバイル機器に一層依存するようになり、その結果、地域全体でデジタルバンキングが増加しています。

競争状況

デジタル・バンキング・プラットフォーム市場は、断片的な市場に向かっています。これは、企業やソリューションが市場に参入し、デジタルバンキングのエコシステム内で非常に断片的な状況が発生しているためです。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中堅・中小企業は新たな契約やパートナーシップを獲得することで、市場での存在感を高めています。

– 2020年3月、既存の金融サービスプロバイダーであるApex Group Ltd.は、子会社であるEuropean Depositary Bank(以下、EDB)を介して、デジタルバンクとオンボーディングプラットフォームを立ち上げることを発表しました。同社が述べているように、このプラットフォームは、顧客がすべてのKYCチェックを完了することを条件に、わずか5日間でルクセンブルグの銀行口座を処理・開設できるようになります。
– 2019年7月、Appwayは、金融機関がクライアントのアップデートやアカウントメンテナンスをパーソナライズされた全体的でスマートな管理を実現することをサポートするソリューション「Client Update」の提供開始を発表しました。このソリューションは、Appwayの既存の提供品である「Onboarding for Wealth」「Regulatory Reviews for Wealth」「Digital Mortgage」「Digital Banking Platform」を補完するものです。

本レポートの購入理由

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【レポートの目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 業界のバリューチェーン分析
4.3 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
4.3.2 消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 競合他社の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ
4.4 マーケットドライバー
4.4.1 高いスケーラビリティを得るためにクラウドベースのプラットフォームの採用が増加していること
4.4.2 消費者のスマートモバイル機器とデジタルバンキングサービスに対する需要の高まり
4.5 市場の阻害要因
4.5.1 セキュリティに対する懸念の高まり
4.6 Covid-19が業界に与える影響の評価

5 市場区分
5.1 デプロイメント別
5.1.1 クラウド
5.1.2 オンプレミス
5.2 タイプ別
5.2.1 コーポレートバンキング
5.2.2 リテールバンキング
5.3 地域別
5.3.1 北アメリカ
5.3.2 アジア・パシフィック
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.4 中近東およびアフリカ

6 競争環境
6.1 企業プロフィール*1
6.1.1 Appway AG
6.1.2 CREALOGIX Holding AG
6.1.3 EdgeVerve Systems Limited
6.1.4 Fiserv, Inc.
6.1.5 オラクルコーポレーション
6.1.6 SAP SE
6.1.7 Sopra Steria(ソプラ・ステリア
6.1.8 タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド
6.1.9 テメノス本社 SA
6.1.10 ワールドラインSA

7 投資分析

8 市場機会と将来の動向

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